1）南下：年初至今大幅流入1914亿元，仅次于2021年同期，构成本轮行情主要驱动力。 deepseek官方正版安装包 长流程方面，我们测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧毛利分别环比前一周变化+5元/吨，+17元/吨和+51元/吨 如何看待港股交易热度？在南下与外资的共同助推下，恒生指数创2022年3月以来新高。

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2)行业估值比较(新进入行业加粗下划线表示):PE估值在历史百分85%分位以上的行业:房地产、水泥、航空机场、光伏设备、化学制药、计算机(IT服务、软件开发)、光学光电子;PB估值在历史百分85%分位以上的行业:无;PE\PB均在历史百分15%分位以下的行业:保险、农林牧渔、中药。 而且配额下发时也新增市场需求的考量，有助于稳定下游预期。

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