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3）交换机，受益标的为共进股份和菲菱科思。 随着2024年智能手机行业的积极变革和手机厂商将生成式AI作为升级重点，预计2025年生成式AI手机将加速渗透，2027年渗透率将达到43%，生成式AI手机存量也将从2023年的百万级增至2027年的12.3亿部。 deepseek模型官网下载 我们再次重申，人形机器人能否以及何时可以打开C端市场、实现放量，关键瓶颈在于大脑的泛化能力表现。

二是2025年宏观经济有望筑底回稳，天然气用能成本或将下行，可重点关注气源价格下行、价差修复相关板块。 个股推荐新华保险、中国人寿、中国平安、中国太保、中国财险、中信证券、华泰证券、广发证券、东方证券、东方财富、江苏金租、中银航空租赁等。

投资建议：AI眼镜引领AI消费新场景，看好核心零部件和具备流量、内容优势的整机制造商。 deepseek模型官网下载 风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。