北交所新股：下周：北交所上会0家。 deepseek用处 原料供应风险。 每年下发2-3次配额，基本决定年内的供给总量。

1）家居：据中国建材流通协会，全国规模以上建材家居卖场1月销售额为1095.27亿元，同比上涨3.09%。 公司关注有望受益行业格局改善的定制龙头欧派家居、索菲亚、志邦家居、金牌家居，存量需求逻辑顺畅的软体龙头慕思股份、顾家家居、喜临门、敏华控股。 deepseek用处 天马新材受益HBM国产替代逻辑涨10.47%。

贸易投资合作提升行动。 2）产业端AI硬件进入商业化临界点，国产替代订单加速落地。

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