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推荐关注景气度较高或有改善的有色，非银，电子等TMT。 加速点：关注大厂CapEx、AI应用商业化、模型能力迭代三大催化1）大厂CapEx：美国科技大厂CapEx投入是AI行业进程的重要风向标，按照对内/对外、训练/推理划分，大厂算力需求可分为四大场景，充分体现了AI产业的成熟度，目前国内阿里已率先开启新一轮CapEx投入周期，建议关注其他大厂后续的CapEx情况。

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