右侧交易的本质是看下游需求，下游需求取决于国内经济和政策的提振程度，上半年伴随左侧交易，右侧的预期也会有综合的判断。 deepseek安卓版官方下载 OC出售玻纤资产，关注国内建材企业并购重组机会。 美国1月通胀超预期上涨，1月CPI同比上涨3.0%，预期上升2.9%，特朗普签署行政令，对所有输美钢铝征收25%关税，此外还宣布将对美贸易伙伴征收对等关税。

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我们认为，该办法如实施，此前稀土集团及下属企业外的进口矿冶炼厂商，因无法获得指标而无法生产，从而提升稀土集团对冶炼环节的供应可控能力。 3）市场经营环境变化风险。

3）科技赋能行业的预期在提升，新旧动能切换担忧缓解。 deepseek安卓版官方下载 原材料价格大幅波动风险。