光刻是芯片制造的关键工艺，光刻机是核心设备。 deepseek阿里巴巴 本周前十大涨幅标的分别是万达轴承、骏创科技、鼎智科技、广脉科技、纬达光电、方盛股份、苏轴股份、奥迪威、巨能股份、莱赛激光。 我们将符合北交所上市财务条件的企业进一步挑选。

2、竞争格局：分散型寡占市场，龙头企业已具备全球竞争力龙头企业具备全球竞争力，其他厂商规模小：国产龙头企业24H1云母材料营收，浙江荣泰为4.9亿元，平安电工为4.3亿元，已接近海外绝缘材料巨头丰罗（23年总营收2.43亿美元）、依索沃尔塔（23年总营收1.42亿美元）水平，而其他绝大多数厂商规模较小。 本周百城新增宅地370.3万平，环比下降32.1%，同比下降47.2%。 deepseek阿里巴巴 AI应用发展不及预期。

点评：AI眼镜作为一种融合视觉、听觉等重要感知交互方式的可穿戴设备，有望率先成为人工智能+消费的重要新产品。 贸易商加速出货，沿海库存降至3327万吨，预计两周内降至3000万吨左右，去库压力缓解。

随着国内一系列的支持政策的出台，以及企业的不断突破，预计后续国内仍会有重大科技产品亮相，继续提振中国资产对于海外资金的吸引力。 deepseek阿里巴巴 风险提示：不扩信用背景下，价格企稳的压力仍在。