（2）氟化工：二代制冷剂生产配额加速削减支撑盈利能力高位企稳，三代制冷剂生产配额落地在即迎来景气修复，高端氟聚合物及氟精细化学品高速发展，萤石需求资源属性增强价格阶段性高位。 deepseek v3论文 预计未来2-3年内海外矿山实际贡献的增量仍有限。 中国新能源汽车工业目前在世界处于领先水平，我们预计2025年中国汽车出口仍将保持较快增速，比亚迪推进的智驾平权或对2025年汽车整体出口量有提振作用。

全市场结构性分化显著：机器人板块领涨，半导体及汽车零部件同步活跃。 AI应用、机器人站上60日均线个股占比来到87%、77%，均触及2023年初高点，但距离2024年9月高点仍有一定距离。 deepseek v3论文 稀土氧化物助力超稳定催化。

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